UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”) ha completato il 16 maggio il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di livello 2 c.d. “Tier 2” da emettersi in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities (ex Monte Titoli), in Euro e a tasso fisso per un importo nominale pari ad Euro 750 milioni (il “Tier 2”).
La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il 23 maggio 2024 ed il Tier 2 è emesso a 99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 4,9%.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai ed il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali: durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 1,65 miliardi di Euro, con una copertura del book di circa 2,2 volte. Il Tier 2 è stato collocato per circa l’80% presso investitori istituzionali esteri.
Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody’s e BBB- per Fitch.
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
